Jefferies, KUAISHOU-W 목표가 $94로 상향

Jefferies는 KUAISHOU-W(01024.HK)의 목표가를 $92에서 $94로 상향 조정했다고 발표했다. 평가는 '매수'로 유지되었다. 경영진은 회의에서 Kling AI 모델과 다양한 사업 부문에서의 AI 활용의 꾸준한 진전을 강조했다. Jefferies는 KUAISHOU-W의 3분기 매출 예측을 전년 대비 13% 증가로 상향 조정했으며, 이는 이전 예측보다 2%포인트 높은 수치이다. 총 상품 거래액(GMV)은 15% 성장할 것으로 예상되며, 이는 3%포인트 증가한 수치이다. 기타 매출 성장 예측은 19%포인트 증가한 36%로 조정되었으며, 이는 전자 상거래와 Kling 매출의 성장을 반영한다. 3분기 비IFRS 순이익은 48억 4천만 위안으로 예상되며, 이는 이전 추정치인 43억 위안을 상회한다. Jefferies는 2025년 회사의 매출과 비IFRS 수익 예측을 유지했지만, Kling의 연간 매출 예측은 25% 증가한 1억 2천 5백만 달러로 상향 조정했다.