분석가, 세일즈포스 주식 매수 평가 유지

시민 JMP의 최고 분석가 패트릭 월레이븐스는 세일즈포스의 2분기 실적 발표를 앞두고 매수 평가와 목표 주가 430달러를 재확인했습니다. 이는 최근 성장 우려에도 불구하고 클라우드 대기업에 대한 장기적인 신뢰를 반영합니다.

월레이븐스는 고객에게 보낸 노트에서 세일즈포스의 비즈니스에 대한 29개의 새로운 데이터 포인트를 인용했으며, 이 중 62%는 긍정적이었습니다. 이는 지난 분기 47%에서 눈에 띄게 증가한 수치입니다. 이러한 결과는 주가가 연초 대비 26% 하락했음에도 불구하고 회복력을 시사합니다.

CRM 주식의 하락은 회사의 수익 성장 둔화와 신중한 기업 지출에 대한 투자자들의 우려로 나타났습니다. 2026 회계연도 1분기에는 매출이 7.7% 증가하고 주당 순이익이 5.7% 증가하여 이전의 두 자릿수 성장에 비해 급격히 둔화되었습니다.

또한, 세일즈포스가 기술이 AI로 더 많이 전환됨에 따라 계속해서 경쟁력을 유지할 수 있을지에 대한 우려도 있습니다. 한편, 마이크로소프트, 오라클, 새로운 AI 기반 플랫폼과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 인포매티카의 인수 진행 중인 상황도 통합과 미래 전략에 대한 불확실성을 야기하고 있습니다.

이러한 우려에도 불구하고 CRM은 AI 전략을 계속 추진하고 있습니다. 에이전트포스 플랫폼과 데이터 클라우드는 이제 연간 반복 수익 10억 달러 이상을 기여하고 있습니다. 또한, 최근 레그렐로, 와이, 블루버즈와 같은 주요 인수를 통해 AI 제품을 강화했습니다.

월스트리트로 눈을 돌리면 CRM 주식은 지난 3개월 동안 33개의 매수, 10개의 보유, 1개의 매도로 구성된 보통 매수 컨센서스 평가를 받고 있습니다. 평균 세일즈포스 주가 목표는 346.65달러로, 40.41%의 상승 잠재력을 시사합니다.